في العصور القديمة، اختفى حاكم المقاطعة المحبوب، هوو تشونغ رن، في ظروف غامضة بعد زيارته للقصر. فتقوم ابنته الذكية، هوو شيانغ جيو، بالعمل في وظيفة متواضعة في القصر للبحث عنه. وفي طريقها، تلتقي بفينغ مو تشن، وهو شيطان ثعلب قوي، ويكشفان معًا سلسلة من الألغاز، وتنشأ بينهما مشاعر عميقة.